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Expression du besoin

Réponse complète au formulaire CRM IDVET

G Généralités

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✓		Logiciel Mono-société / Multi-société
✓		Nombre d'Environnement : Test / Production	Test & Production
✓		Autonomie vis-à-vis du service SI (pas de nécessité de savoir coder - paramétrage par un profil non informaticien)	No-code
✓		Langue de l’interface : Français / Anglais a minima autres langues bienvenues (Espagnol, Allemand….)
✓		Consultation sécurisée à l’extérieur de l’entreprise	JWT signé
✓		Multiple support logiciel (PC, Téléphone, Tablette)	Web responsive + PWA
✓		Sauvegarde et accessibilité des données (accès aisé aux données, facilité de lecture)	Multi-format, sauvegardes paramétrables
✓		Plans de sauvegardes (PRC/PCA), avec preuves des tests de récupération
✓		Respect RGPD
✓		Compatibilité ISO 9001
✓	✗	Compatibilité ISO 13485	logs immuables (Write Once Read Many), IQ/OQ/PQ eIDAS
✓	✗	Dossier de validation du logiciel selon exigences normatives	ISO 13485 ISO 9001
✓		Hébergement en SaaS
✓		Serveurs hébergés en France (ou EU) avec réplication de la base dans un 2ème centre de données	Voir herbergement souhaités
✓		Authentification SSO, 2FA
✓		API ouverte
✓		Compatible Windows, MacOS, Linux
✓		Application mobile Android/iOS souhaitable	PWA, sinon choix client (autre prestation)

W Module Workflow

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✓		Proposé par le logiciel
✓		Modélisation graphique des process
✓		Éditeur de formulaire
✓		Traçabilité de conception des formulaires/workflow	Conforme (piste d'audit)
✓		Notifications automatiques par e-mail
✓		Modèles préconfigurés pour les processus standards

CRM – Périmètre fonctionnel prioritaire

Module Client / Commercial

1.2 Gestion des comptes et contacts

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✓		Création et gestion des comptes
✓		Gestion des contacts associés
✓		Champs spécifiques personnalisables (secteur, zone, canal, criticité…).	No-code
✓		Possibilité d’importer l’existant depuis Excel / ERP.	Selon connecteur ou spécifique
✓		Historique consolidé par compte (activités, RDV, emails, documents liés).

1.3 Pipeline Commercial

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✓		Gestion d’un pipeline simple (phases configurables).	No-code
✓		Création d’opportunités depuis un compte, un contact ou une activité.
✓		Niveau de probabilité par étape
✓		Montant, date de clôture prévue, produits associés (optionnel).
✓		Vue Kanban, liste, tableau, rapports.

1.4 Activités & Interactions

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✓		Création de tâches, rappels, RDV, appels, emails.
✓		Notification automatique avant échéance
✓		Historique chronologique complet dans la fiche compte.	Avec timeline complète
✓		Synchronisation calendrier (Microsoft 365).	Synchro. Entra ID

1.5 Réunions & Comptes Rendus

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✓		Planification RDV internes/externes
✓		Templates de CR paramétrables	No-code
✓		Possibilité de joindre fichiers (PDF, photos, docs techniques).
✓		Enregistrement automatique des CR dans la fiche client

1.6 Relances Automatiques

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✓		Relances configurables selon : État du pipeline, absence activité, date de rappel définie
✓		Envoi automatisé d’emails simples (non marketing)
✓		Envoi d'emails marketing (fonctionnalité intégrée dans le CRM ou API pour connecter le CRM à une plateforme tierce d'emailing)	Selon connecteur ou spécifique
✓		Tâches de suivi automatiques

1.7 Recherches & Filtres

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✓		Recherches multi critères
✓		Filtres enregistrables/partageables
✓		Listes de travail (ex : prospects chauds, clients inactifs depuis x mois…)

1.8 Reportings

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✓		Reportings paramétrables	No-code
✓		Exportables (Excel, PDF)
✓		Partageables

CRM – Content Hub

2.1 Le contenu

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✓		Chargement de documents (PDF, articles, supports techniques, photos, vidéos, Webinar...).
✓		Gestion de métadonnées selon diverses catégorisations (type de document, langue, zone géographique, type de produit...)
✓		Stocker et diffuser des contenus
✓		Savoir quels documents a reçu le client et lesquels il a ouvert
✓		Chargement du contenu (GED ou manuel)
✓		Gestion des documents devenus obsolètes (suppression automatique du document)	TTL / Timestamp
✓		Quand un document est mis à jour que la mise à jour remonte automatiquement dans le content hub
✓		Les contenus doivent être liables à un compte, un contact, une opportunité.
✓		Les contenus doivent consultables directement depuis la timeline.
✓		Les contenus doivent être envoyables au client avec traçabilité (email, lien de partage, portail si disponible).
✓		Automatisation des actions commerciales (personnalisable selon qui a consulté quoi)
✓		Modèle d’emails automatiques (vous avez consulté xxx, nous vous proposons de regarder yyy)
✓		Pousser des notifications aux commerciaux sur qui a regardé quoi

2.2 Statistiques & Publication

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✓		Quels documents sont les plus consultés. Quels contenus sont envoyés aux clients et à quelle fréquence.Taux d’ouverture / téléchargement (si disponible).
✓		Scoring configurable et visualisable dans la fiche client	No-code
✓		Recherche intelligente (tags, mots-clés, catégories).	Elasticsearch
✓		Prévisualisation des documents

2.3 Les Droits

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✓		Gestion fine des droits d'accès (logins) : - niveau 1 : documents accessibles à tous - niveau 2 : documents accessibles selon des critères divers (zone géographique, type de contact (distributeur, client, prospect...) - niveau 3 : documents accessibles individuellement (selon historique du client...)
✓		Documents Marketing accessibles par tous
✓		Possibilité de mettre des restrictions sur certaines vidéos
✓		Droits selon type client + zone géo